En quoi l’émergence des supports d’investissement digitaux redéfinit-elle la gestion patrimoniale des investisseurs non-professionnels ?

Quel est votre âge ?

A

- de 18 ans

B

Entre 18 et 30 ans

C

Entre 30 et 65 ans

D

+ de 65 ans

Vivez-vous sur le territoire français ?

A

Oui

B

Non

C

Suffisamment longtemps pour être résident fiscal français

Quelle est votre catégorie professionnelle ?

A

Lycéen / Étudiant

B

Salarié du secteur privé

C

Salarié du secteur public / Fonctionnaire

D

Cadre / Profession intellectuelle supérieure

E

Profession libérale (médecin, avocat, notaire…)

F

Chef d'entreprise / Entrepreneur / Indépendant

G

Artisan / Commerçant

H

Agriculteur

I

Sans emploi / En recherche d'emploi

J

Retraité

Quel est votre situation matrimoniale

A

Célibataire

B

En couple sous contrat

Réalisez-vous des investissements patrimoniaux ?

A

Oui

B

Non

Par quelles types d'institutions avez-vous déjà investis ? (plusieurs choix possibles)

Par quelles types d'institutions avez-vous déjà investis ? (plusieurs choix possibles)

Une banque traditionnelle

Une néobanque ou banque en ligne

Une plateforme de courtage en ligne

Un robo-advisor

Sur quels supports avez-vous investis ?

Sur quels supports avez-vous investis ?

Livret

Assurance vie

Compte-titre

PEA (Plan épargne en actions)

PER (plan épargne retraite)

PEL (Plan épargne logement)

Avez-vous déjà entendu parler des produits financiers suivants ? (cochez tout ce que vous connaissez)

Avez-vous déjà entendu parler des produits financiers suivants ? (cochez tout ce que vous connaissez)

Actions

Obligations

Private equity (capital investissement)

Produits structurés

ETF (fond indiciel coté)

Immobilier

Cryptomonnaies

Fonds de placements classiques (actions & obligations)

Options, futures, derivatives

Prise de participation directe

Aucun de ces produits

Sans tenir compte du contexte de marché actuel, sur quels produits seriez-vous prêt à investir ?

Actions

Obligations

Private equity (capital investissement)

Produits structurés

ETF (fond indiciel coté)

Cryptomonnaies

Immobilier

Fonds de placements classiques (actions & obligations)

Options, futures, derivatives

Prise de participation directe

Quel est votre niveau de connaissance en matière de placements financiers ?

A

Je ne m'y connais pas du tout

B

Je m'y intéresse un peu, j'ai quelques notions

C

Je connais bien la finance de marché

D

Je suis expert ou professionnel du secteur

Où vous informez-vous sur vos investissements ? (plusieurs choix)

Où vous informez-vous sur vos investissements ? (plusieurs choix)

Connaissez-vous le CopyTrading, c'est-à-dire la possibilité de reproduire automatiquement la stratégie d'un autre investisseur ?

A

Oui et je l'utilise ou j'ai déjà essayé

B

Oui, mais je n'y ai jamais eu recours

C

Non, je ne connaissais pas ce principe

Avez-vous actuellement un conseiller pour gérer votre épargne ?

A

Oui

B

Non

C

Je suis autonome

(Si oui) De quel type de conseiller s'agit-il ?

(Si oui) De quel type de conseiller s'agit-il ?

Avez-vous des enfants ?

A

Oui

B

Non

(Si oui) Avez-vous ouvert un produit d'épargne spécifiquement pour vos enfants ?

(Si oui) Avez-vous ouvert un produit d'épargne spécifiquement pour vos enfants ?

Selon-vous, quel est votre profil investisseur ?

Selon-vous, quel est votre profil investisseur ?

A

Défensif (100% sécurisé)

B

Prudent (75% sécurisé + 25% de produits risqués)

C

Equilibré (50% sécurisé + 50% de produits risqués)

D

Offensif (25% sécurisé + 75% de produits risqués)

Quel est votre niveau d'implication dans le suivi de votre épargne ?

A

Je place un peu mais sans suivi particulier (tous les 6 mois/1an)

B

Je place de manière avisée et je suis de temps à autre les performances (chaque mois)

C

Je regarde souvent l'évolution de mon épargne et cherche activement de nouvelles solutions (chaque semaine)

D

Je ne regarde jamais ou très occasionnellement

Quel est l'objectif principal de votre épargne ?

A

Placer sur le long terme (retraite, transmission)

B

Placer à court terme pour financer des projets (achat immobilier, voyage, études, maison…)

C

Combiner court et long terme, à la fois pour mes projets et ma retraite

La préparation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers est-elle un sujet que vous prenez en compte dans vos choix d'investissement ?

A

Oui, c'est une priorité

B

Oui, j'y pense mais ce n'est pas encore urgent

C

Non, je me concentre sur le présent

D

Je n'y ai pas encore réfléchi

L'investissement responsable (critères environnementaux, sociaux, de gouvernance : ESG/ISR) influence-t-il vos choix de placements ?

A

Oui, c'est un critère prioritaire pour moi

B

Oui, si cela ne pénalise pas la performance

C

Non, seule la performance compte, l’ESG est secondaire

Êtes-vous satisfait de votre situation d'épargne actuelle ?

A

Oui, je suis satisfait de mes placements

B

Partiellement, je cherche à améliorer ma stratégie

C

Non, je ne suis pas satisfait et souhaite changer d'approche

D

Je souhaite commencer à investir sérieusement

Pensez-vous que vos placements doivent être ajustés en fonction des évolutions du marché ?

Pensez-vous que vos placements doivent être ajustés en fonction des évolutions du marché ?

A

Oui, je veux que mon portefeuille soit réactif aux marchés

B

Je n'y avais pas réfléchi car je m'en remets à mon conseiller

C

Non, je préfère une stratégie stable sur le long terme

Quel est votre style de gestion actuel ou souhaité ?

Faites-vous confiance à votre conseiller financier pour défendre vos intérêts ?

A

Oui, j'ai pleinement confiance en mon conseiller

B

J'ai une confiance partielle, mais j'ai quelques doutes sur les conflits d’intérêts et la personnalisation de mon portefeuille

C

Non, je me méfie des conseils qui me sont donnés

D

Je n'ai pas de conseiller

Avez-vous une bonne connaissance des frais appliqués sur vos placements ? (frais de gestion, frais d'entrée, spreads, rétrocessions à votre conseiller…)

Avez-vous une bonne connaissance des frais appliqués sur vos placements ? (frais de gestion, frais d'entrée, spreads, rétrocessions à votre conseiller…)

A

Oui, je connais précisément tous les frais que je paie

B

Je connais les grandes lignes mais pas le détail

C

Non, je n'ai pas une vision claire de mes frais même si on me fait un rapport

D

Non, et cela ne m'a jusqu'ici pas préoccupé

Avez-vous déjà eu le sentiment que les produits recommandés par votre conseiller correspondaient davantage à ses intérêts qu'aux vôtres ?

A

Oui, plusieurs fois

B

Oui, une fois

C

Non, jamais

D

Je n'y ai pas réfléchi

Êtes-vous satisfait de la fréquence et de la qualité des échanges avec votre conseiller ?

A

Oui, mon conseiller est disponible et réactif

B

Partiellement, les échanges sont trop rares ou trop superficiels

C

Non, je me sens peu suivi et peu considéré

D

Je n'ai pas de conseiller

Quelles sont vos principales attentes vis-à-vis d'un conseiller financier ? (4 choix maximum)

Quelles sont vos principales attentes vis-à-vis d'un conseiller financier ? (4 choix maximum)

Transparence totale sur les frais et les conflits d'intérêts

Personnalisation de la stratégie à ma situation

Disponibilité et réactivité sur mon portefeuille

Gestion fiscale et juridique de mon patrimoine en plus

Pédagogie, m'expliquer clairement les produits

Reporting régulier et clair sur mes performances

Accès à des produits auxquels j'aurais du mal à accéder seul

autres suggestions ...

Selon vous, un algorithme (qui reprend les tendances financières) peut-il remplacer un conseiller humain dans la gestion de votre patrimoine ?

A

Oui, totalement, la technologie est plus fiable et moins coûteuse

B

Partiellement, pour certaines tâches, oui, mais pas pour tout

C

Non, la relation humaine et la personnalisation sont irremplaçables

Faites-vous confiance aux outils digitaux pour gérer votre épargne ?

A

Oui, je fais entièrement confiance au digital qui a déjà fait ses preuves

B

Oui, mais je préfère qu'un humain soit impliqué derrière

C

Je suis réfractaire au digital pour mes placements, je suis encore sceptique

Êtes-vous satisfait des outils digitaux des banques traditionnelles ?

Êtes-vous satisfait des outils digitaux des banques traditionnelles ?

A

Oui

B

Oui mais, il peut encore y avoir des améliorations

C

Non, les outils restent insuffisants

Êtes-vous passé totalement au digital (banque + investissement) ?

A

Oui

B

Non

C

J'y réfléchis

Qu'est-ce qui vous freine à utiliser une plateforme d'investissement digitale ? (plusieurs choix)

Qu'est-ce qui vous freine à utiliser une plateforme d'investissement digitale ? (plusieurs choix)

Seriez-vous intéressé par un modèle combinant gestion algorithmique et accès à un conseiller humain en cas de besoin ?

A

Oui, c'est le modèle idéal selon moi

B

Oui, si l'interface est digitale et le conseil reste humain

C

Non, je préfère un modèle 100 % humain

D

Non, je préfère une solution 100 % digitale et autonome

Globalement, quel canal vous donne le plus satisfaction dans la gestion de votre épargne ?

A

Ma banque ou mon conseiller traditionnel

B

Une plateforme digitale ou robo-advisor

C

Les deux de manière complémentaire

D

Aucun des deux ne me satisfait pleinement

Quelles plateformes d'investissement digitales connaissez-vous, même de nom ?

Revolut

BoursoBank

HelloBank

Fortuneo

BforBank

N26

OrangeBank

Monabanq

Bourse direct

SaxoBank

Trade Republic

Interactive Broker

IG markets

XTB

eToro

Carré Partners

Deblock

Patrimy

Finary

Planeo

Tangem

Fundshop

Fundvisory

Ramify

Advize

Zalpha

Nalo

Goodvest

Yomoni