Página 1 de 2

Plan Patrimonial Internacional

Soy Olga — llevo 6 años invirtiendo en bolsa, ETFs y cripto, y tengo propiedades en varios países. He vivido y gestionado mis finanzas personales en 4 países, lo que me da una perspectiva real sobre cómo invertir con visión internacional, sin importar desde dónde partas.

El Plan Patrimonial Internacional es una mentoría privada de un mes donde analizamos tu situación real, ordenamos tus finanzas, definimos tus objetivos y construimos juntos tu estrategia de inversión.

Este formulario me ayuda a entender tu punto de partida para poder ayudarte de la forma más efectiva posible. Una vez lo reciba, me pondré en contacto contigo.

Nombre completo

Número de WhatsApp

País de residencia

Edad

Profesión actual

Estado civil

Estado civil
A
B
C

¿Tienes hijos o dependientes económicos?

¿Tienes hijos o dependientes económicos?
A
B
C

Ingreso personal mensual aproximado

Ingreso personal mensual aproximado
A
B
C
D

Ingreso mensual del hogar

Ingreso mensual del hogar
A
B
C
D

¿Cuánto podrías destinar a invertir mensualmente?

¿Cuánto podrías destinar a invertir mensualmente?
A
B
C
D
E

¿Tienes capital inicial disponible para invertir?

¿Tienes capital inicial disponible para invertir?
A
B
C
D
E

¿Cómo describirías tu situación financiera actual?

¿Cómo describirías tu situación financiera actual?
A
B
C
D

¿Cuál es tu objetivo principal ahora mismo?

¿Cuál es tu objetivo principal ahora mismo?
A
B
C
D
E
F

¿Tienes actualmente algún ahorro o inversión? ¿Cuáles?

¿Cuál es tu horizonte temporal de inversión?

¿Cuál es tu horizonte temporal de inversión?
A
B
C
D

Cuéntame en 3–4 líneas: ¿cuál es tu mayor problema financiero ahora mismo y qué has intentado hacer para solucionarlo?