Audit de vos besoins patrimoniaux

Cet espace a été conçu pour vous aider à faire le point sur votre situation patrimoniale actuelle en identifiant vos principaux objectifs. À travers quelques questions clés, vous pourrez évaluer si un accompagnement en gestion de patrimoine serait pertinent pour vous.

Identifiez vos priorités, vos projets futurs et vos préoccupations financières, sans engagement.

Ce premier pas vous offrira une vision plus claire de vos besoins et vous aidera à envisager les meilleures solutions pour construire, protéger et transmettre votre patrimoine.

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Quels sujets patrimoniaux vous intéressent ou vous préoccupent actuellement ?

Plusieurs réponses possibles

Quels sujets patrimoniaux vous intéressent ou vous préoccupent actuellement ?

A

Préparer ma retraite

B

Optimiser ma fiscalité

C

Investir dans l’immobilier

D

Acheter ma résidence principale

E

Organiser la transmission de mon patrimoine

F

Financer les études ou les projets de mes enfants

G

Préparer un changement de vie (expatriation, reconversion, création d'entreprise...)

H

Apprendre à piloter mes placements et mon épargne

Quel est votre principal objectif en matière de retraite ?

A

Maintenir mon niveau de vie

B

Avoir plus de liberté (voyager, changer de rythme…)

C

Avoir un patrimoine net d'emprunt

D

Bénéficier de revenus complémentaires

Êtes-vous actuellement propriétaire d’un bien immobilier ?

Plusieurs réponses possibles

Êtes-vous actuellement propriétaire d’un bien immobilier ?

A

Oui, résidence principale

B

Oui, résidence secondaire

C

Oui, un ou plusieurs biens locatifs

D

Non, pas encore

Concernant la fiscalité, quelle affirmation vous correspond ?

A

Je paie des impôts et j'ai déjà mis en place des solutions pour les réduire (précisez lesquelles) :

B

Je paie des impôts et c'est tant mieux, l'État en à besoin pour mener des actions d'intérêt général

C

Je paie des impôts mais je préférerais utiliser cet argent pour me constituer du patrimoine

D

Je ne paie pas d'impôts

Avez-vous déjà réfléchi à la transmission de votre patrimoine ?

A

Oui, et j’ai déjà mis des choses en place

B

J’y pense, mais je ne sais pas par où commencer

C

Non, pas encore

D

Ce n’est pas une priorité aujourd’hui

Quelles seraient vos principales attentes si vous étiez accompagné(e) dans la gestion de votre patrimoine ?

A

Une étude de ma situation financière et patrimoniale sans engagement et sans frais

B

Des préconisations claires dans un langage accessible

C

Des solutions adaptées à ma situation

D

De la disponibilité et de la proximité

E

Quelqu'un de confiance qui s'occupe de tout à ma place