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Dati personali e professionali
Mi aiutano a comprendere meglio il tuo contesto personale e a personalizzare le proposte.

Età

Mi serve a capire il tuo potenziale orizzonte temporale

Professione / Situazione lavorativa

Es: lavoratore dipendente, libero professionista, pensionato, studente, ecc.

Interessi personali / hobby

Ci aiutano a conoscerti meglio e a costruire una relazione più personale.

Situazione familiare e abitativa
Per comprendere il contesto in cui vivi e valutare eventuali responsabilità o vincoli.

Situazione familiare

Es: single, convivente, sposato/a, figli a carico, ecc.

Situazione abitativa

Es: casa di proprietà, in affitto, mutuo in corso, convivenza, ecc.

Situazione economica
Informazioni utili per capire la tua capacità di risparmio e il margine di investimento possibile.

Entrate mensili

Reddito netto mensile (tua e/o del nucleo familiare).

Uscite mensili

Spese fisse e variabili mensili, anche indicative.

Prestiti fidi e mutui attivi

Segnala se hai impegni finanziari in corso e il relativo importo residuo (anche approssimativo).

Patrimonio familiare

Valore approssimativo dell’intero patrimonio mobiliare e immobiliare, se vuoi fornirlo.

Investimenti esistenti
Serve per analizzare la composizione attuale del tuo portafoglio e capire eventuali aree di miglioramento.

Quali investimenti già possiedi

Puoi indicare gli strumenti posseduti e il relativo importo investito, oppure caricare uno screenshot del tuo portafoglio
Se hai già degli investimenti attivi, puoi ricevere una diagnosi gratuita del tuo portafoglio cliccando su questo link:
https://tally.so/r/w77O59

Hai già avuto esperienze con un consulente finanziario?

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Obiettivo dell’investimento
Per capire qual è lo scopo dell’investimento e definire una strategia coerente.

Obiettivo/i dell’investimento

Es. crescita del capitale, integrazione del reddito, risparmio per i figli, pensione integrativa, ecc.

Hai un orizzonte temporale definito?

In quanti anni vorresti raggiungere questo obiettivo?
Profilo di rischio (autovalutazione)
Queste domande servono a stimare la tua tolleranza al rischio. Non c’è una risposta giusta o sbagliata.

Come reagiresti ad una perdita del 10% sul tuo investimento?

A
B
C
D

Cosa ti viene in mente quando senti la parola “rischio” nel contesto finanziario?

Qual è il tuo obiettivo di rendimento / rischio?

A
B
C
D
E
Note finali
Se vuoi aggiungere qualcosa che non è stato richiesto sopra o hai esigenze specifiche.

Note / Messaggi personali

Qui puoi inserire ogni altro dettaglio utile alla consulenza, o dubbi/domande.
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