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Test de Seguridad Patrimonial en 3 minutos

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1. Blindaje Legal y Patrimonial

¿Tu patrimonio está legalmente blindado frente a riesgos como demandas, divorcios o conflictos familiares?

¿Cuentas con estructuras legales como fideicomisos, holdings o sociedades para proteger tus activos?

2. Riesgo Fiscal

¿Has recibido asesoría fiscal especializada (local e internacional) en los últimos 12 meses?

¿Tu estrategia de inversión considera eficiencia fiscal en cada jurisdicción donde inviertes?

3. Riesgo Sucesorio

¿Tienes un plan de sucesión legalmente redactado y actualizado?

¿Tu familia y herederos saben qué hacer si tú faltas?

4. Concentración y Riesgo Geopolítico

¿Tienes diversificado tu patrimonio en varias monedas, países y custodios?

¿Cuentas con activos fuera de tu país de residencia como respaldo estratégico?

5. Eficiencia Financiera

¿Conoces el rendimiento neto (después de comisiones e impuestos) de tu portafolio actual?

¿Tienes acceso a inversiones institucionales o solo a productos tradicionales?

6. Gobernanza y Toma de Decisiones

¿Tienes reglas claras para decisiones patrimoniales en familia o empresa?

¿Cuentas hoy con una asesoría financiera privada integral y coordinada (inversiones, impuestos y blindaje patrimonial desde un solo punto de control)?

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