Form cover
Сторінка 1 з 1

ФІНАНСОВИЙ CHECK-UP

ФІНАНСОВИЙ CHECK-UP

Короткий розбір твоєї фінансової ситуації

Ця анкета допоможе мені зрозуміти твою поточну фінансову картину та підготувати для тебе освітній розбір.

Заповнення займає приблизно 5 хвилин.

Точні суми не обов'язкові. Можна вказувати приблизні значення.

1. ТВОЯ СИТУАЦІЯ

Твій нікнейм телеграм/instagram або номер телефону для зв'язку

Скільки тобі років?

У якій країні ти зараз живеш?

Твоя сімейна ситуація:

A
B
C
2. ДОХІД І ГРОШОВИЙ ПОТІК

Який твій середній місячний дохід після податків?Один варіант

A
B
C
D

Чи маєш додаткові джерела доходу?Можна обрати декілька

Скільки приблизно залишається після основних щомісячних витрат?

A
B
C
D
E

3. ФІНАНСОВА ПОДУШКА

Скільки приблизно маєш у вільних заощадженнях?Один варіант

A
B
C
D
4. ІНВЕСТИЦІЇ

Чи маєш зараз інвестиції?Можна обрати декілька

Приблизна загальна вартість твоїх інвестицій:Один варіант

A
B
C
D
E

Скільки приблизно ти інвестуєш щомісяця?Один варіант

A
B
C
D
E

Наскільки добре ти розумієш свої поточні інвестиції?Один варіант

A
B
C
D

5. БОРГИ

Чи маєш кредити або іпотеку?Можна обрати декілька

6. ТВОЇ ЦІЛІ

Що для тебе зараз найважливіше?Можна обрати до 3

Якого фінансового результату ти хочеш досягти?Коротка відповідь

Наприклад:€100 000 капіталу / €2 000 пасивного доходу / власна квартира

За який приблизно термін?Коротка відповідь

Наприклад:5 років / 10 років / до 45 років


7. ГОЛОВНЕ

Яке фінансове питання зараз для тебе найважливіше?

Опиши своїми словами.

Наприклад:

«Я нормально заробляю, але не розумію, чому не накопичую.»,«Маю гроші на рахунку і хочу зрозуміти, як працює інвестування.»,«Хочу купити квартиру і паралельно створювати капітал.»,«Вже інвестую, але хочу краще зрозуміти принципи диверсифікації та ризику.»

ЩО ТИ ХОЧЕШ ЗРОЗУМІТИ ПІД ЧАС CHECK-UP?

Обери максимум 3 варіанти:

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Фінансовий Check-up має освітню та інформаційну мету.

Його завдання — допомогти тобі краще зрозуміти власну фінансову ситуацію, фінансові принципи, можливі сценарії та фактори, які варто враховувати під час прийняття фінансових рішень.

Матеріали Check-up не є персональною інвестиційною рекомендацією, рекомендацією щодо купівлі або продажу конкретного фінансового інструменту чи пропозицією укласти фінансову угоду. Остаточні фінансові рішення кожна людина приймає самостійно.

Дякую!

Я перегляну твої відповіді та підготую освітній розбір, щоб ми могли одразу перейти до твоєї ситуації, а не витрачати час на збір базової інформації.

До зустрічі.