Vous gérez un ou plusieurs fonds dont le nom comporte des termes ESG ou liés à la durabilité (ISR, ESG, impact, durable, transition, vert, responsable) ? Les orientations de l’ESMA s’appliquent depuis le 21 novembre 2024 aux nouveaux fonds et depuis le 21 mai 2025 aux fonds préexistants. Elles prévoient un seuil de 80 % et des exigences complémentaires selon les termes utilisés. Ce seuil ne correspond pas nécessairement à 80 % d’investissements durables au sens de SFDR.
Cet auto-diagnostic examine la concordance entre cinq niveaux : nom du fonds, prospectus, annexe SFDR, documents commerciaux et portefeuille. Répondez par Oui, Non ou Je dois vérifier. Durée estimée : 5 minutes par fonds. Il ne constitue ni une certification de conformité ni un avis juridique.
