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Audit patrimonial — recevoir le guide et être recontacté
Vos coordonnées
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Pour recevoir le guide par e-mail.
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Quels éléments souhaitez-vous optimiser en priorité ?
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De la trésorerie « dormante » sur des comptes ou livrets
Un ou plusieurs PER à auditer ou transférer
Une assurance-vie (gestion libre ou rendement stagnant)
Des capitaux suite à une vente (immobilier, entreprise) ou un héritage
Je souhaite surtout mettre en place une épargne mensuelle
À combien estimez-vous les capitaux à optimiser ?
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Pour garantir la pertinence financière de notre accompagnement.
A
Moins de 30 000 €
B
De 30 000 € à 60 000 €
C
De 60 000 € à 100 000 €
D
Plus de 100 000 €
Quelle est votre situation professionnelle ?
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A
Chef d'entreprise / vendeur d'entreprise
B
Profession libérale
C
Cadre / cadre dirigeant
D
Retraité ou en préparation (moins de 5 ans)
E
Autre
Consentement
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