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Diagnóstico de Protección Patrimonial

Herramienta creada por: VISAN asesores integrales

TODA LA INFORMACIÓN COMPARTIDA ES 100% CONFIDENCIAL Y EN VISAN NOS COMPROMETEMOS A PROTEGER TÚ INFORMACIÓN E INTEGRIDAD.

Descubre en menos de 2 minutos las fortalezas y áreas de oportunidad de tu estrategia de protección patrimonial. Responde unas breves preguntas y recibe una recomendación personalizada de nuestros asesores.

Sección 1: Conozcamos tú situación actual 🧭

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación actual?

No cuento con ningún seguro

Solo seguro de Auto

Tengo seguro de gastos médicos.

Tengo seguro de vida

Cuento con 2 o más seguros

2. ¿Qué es lo que más deseas proteger en este momento?

Mi familia.

Mi salud.

Mi patrimonio.

Mi empresa o negocio.

Mi tranquilidad financiera.

3. Si mañana ocurriera un imprevisto importante, ¿cómo crees que podrías enfrentarlo económicamente?

Cuento con ahorros suficientes.

Podría resolverlo con algunas dificultades.

Tendría que endeudarme.

No lo sé

Sección 2: Tu estrategia de protección 🔐

4. ¿Cada cuánto revisas o actualizas tus seguros?

Nunca los he revisado.

Hace más de 3 años.

Cada vez que cambia mi situación.

Al menos una vez al año.

No aplica.

5. ¿Qué tipo de asesoría te interesaría recibir?

Protección para mi familia o mascotas.

Protección patrimonial.

Protección para mi empresa.

Ahorro e inversión.

Quiero una asesoría integral que incluya todas.

6.¿Qué tan importante consideras contar con una estrategia de protección financiera?

Muy importante.

Importante.

Poco importante.

Nunca lo había pensado.

Sección 3: Últimos datos ⛓️‍💥

7. ¿Cómo prefieres que nos comuniquemos contigo?

WhatsApp.

Llamada telefónica.

Correo electrónico.

Antes de mostrar tu perfil de protección y nuestras recomendaciones, déjanos tus datos para que, si lo deseas, podamos ayudarte a construir una estrategia personalizada.