elerhetobiztositas.hu - BEFEKTETÉSI ÉS MEGTAKARÍTÁSI PROGRAMOK

🎯 1. Blokk: Mi az Ön legfontosabb pénzügyi célja?

A sikeres vagyonépítés első lépése a pontos cél meghatározása. A Generali MyPortfolio rendszere lehetővé teszi, hogy a terveihez leginkább passzoló eszközalapokból építsük fel az Ön egyedi stratégiáját.

Milyen célra szeretne leginkább tőkét felhalmozni vagy befektetni?

Biztonságos, közép- vagy hosszútávú vagyonnövelés (Hogy a pénze ne veszítsen az értékéből)

Gyermekek jövőjének megalapozása (Továbbtanulás, életkezdési támogatás)

Gondtalan nyugdíjas évek (Államilag is támogatott öngondoskodás)

Egy nagyobb cél megvalósítása (Ingatlan, autó, saját vállalkozás indítása)

Milyen időtávban gondolkodik a céljai megvalósításához?

Rövid táv (1–3 év)

Közép táv (3–7 év)

Hosszú táv (7+ év)

🚀 2. Blokk: Izgalmas piaci trendek és az Ön preferenciái

Vannak olyan modern iparágak vagy befektetési trendek, amelyek fejlődéséből Ön is szívesen profitálna a megtakarításán keresztül? (Több opció is választható)

Mesterséges Intelligencia és Technológiai szektor (A világ legmeghatározóbb tech óriásai)

Zöld energia és Fenntarthatóság (Környezettudatos, ESG minősítésű alapok)

Hagyományos biztonság és Arany (Időtálló, válságálló eszközök)

Globális részvénypiacok (A világ vezető vállalatainak növekedése)

Nincs konkrét preferenciám, a szakértői menedzsmentre bízom az alapok összeállítását.

Hogyan szeretné kezelni a befektetését a mindennapokban?

„Kényelmesen hátradőlve” – Szeretném, ha a Generali profi alapkezelői folyamatosan és aktívan menedzselnék a pénzemet a világpiaci változások alapján.

„Aktívan figyelve” – Szeretnék én magam dönteni az alapok közötti ingyenes átváltásokról, ha változik a piaci helyzet.

🛡️ 3. Blokk: Kockázati hozzáállás

Hogyan jellemezné a befektetésekkel kapcsolatos elvárását?

Maximális biztonságra törekszem (Kiegyensúlyozott, stabil növekedés, minimális ingadozással)

Arany középút (Elfogadok mérsékelt ingadozást a magasabb hozamlehetőségért cserébe)

Dinamikus növekedés (A magasabb profit érdekében nyitott vagyok a merészebb piaci lehetőségekre is)

🤝 4. Blokk: Kapcsolat és Személyes Időpont

Kész is vagyunk az alapokkal! Adja meg elérhetőségeit, és válassza ki a megbeszélés Önnek megfelelő időpontját és formáját.

Az Ön teljes neve:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Az ingatlan irányítószáma:

Hogyan szeretné átbeszélni a kalkulációt és a részleteket?

Online Meeting – Díjmentes, élő képernyőmegosztásos konzultáció az otthona kényelméből.

Melyik nap lenne alkalmas Önnek a megbeszélésre?

17:00 óra után pontosan mikortól felelne meg Önnek?

📌 Fontos tájékoztatás a kalkulációról: Ez az űrlap az alapvető pénzügyi célok feltérképezésére szolgál, és nem minősül hivatalos ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A valós, exkluzív és testreszabott Generali MyPortfolio program kialakítása, a portfóliók összeállítása és a hozammodellek áttekintése a közös egyeztetésünk alkalmával fog megtörténni.

GDPR és Adatkezelés

Elfogadom és hozzájárulok a megadott adataim alábbi adatkezeléséhez: Az Elérhető Biztosítás képviseletében a megadott személyes, elérhetőségi és pénzügyi irányultsági adatait a legmagasabb szintű diszkrécióval kezelem. Az adatokat kizárólag a Generali befektetési és megtakarítási programok előkészítéséhez, valamint a kiválasztott időpontban történő egyeztetés lefolytatásához használom fel. Az Ön adatait a hatályos GDPR jogszabályoknak megfelelően, zárt rendszerben őrzöm. Harmadik félnek (pl. marketing cégeknek, külső szereplőknek) soha, semmilyen körülmények között nem adom ki, azokat kizárólag a hivatalos Generali partneri rendszerben rögzítem a személyre szabott stratégia elkészítéséhez.