1/2 oldal

BEFEKTETÉSI ÉS MEGTAKARÍTÁSI PROGRAMOK

🎯 1/2. Blokk: Mi az Ön legfontosabb pénzügyi célja?

A sikeres vagyonépítés első lépése a pontos cél meghatározása. A Generali MyPortfolio rendszere lehetővé teszi, hogy a terveihez leginkább passzoló eszközalapokból építsük fel az Ön egyedi stratégiáját.

Milyen célra szeretne leginkább tőkét felhalmozni vagy befektetni?

Biztonságos, közép- vagy hosszútávú vagyonnövelés (Hogy a pénze ne veszítsen az értékéből)

Gyermekek jövőjének megalapozása (Továbbtanulás, életkezdési támogatás)

Gondtalan nyugdíjas évek (Államilag is támogatott öngondoskodás)

Egy nagyobb cél megvalósítása (Ingatlan, autó, saját vállalkozás indítása)

Milyen időtávban gondolkodik a céljai megvalósításához?

Rövid táv (1–3 év)

Közép táv (3–7 év)

Hosszú táv (7+ év)

🤝 2/2. Blokk: Kapcsolat és Személyes Időpont

Kész is vagyunk! Adja meg elérhetőségeit, és válassza ki a megbeszélés Önnek megfelelő időpontját és formáját.

Az Ön teljes neve:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Irányítószáma:

Hogyan szeretné átbeszélni a kalkulációt és a részleteket?

Online Meeting – Díjmentes, élő képernyőmegosztásos konzultáció az otthona kényelméből.

Melyik nap lenne alkalmas Önnek a megbeszélésre?

17:00 óra után pontosan mikortól felelne meg Önnek?

GDPR és Adatkezelés

Hozzájárulok a megadott adataim kezeléséhez a személyre szabott ajánlat elkészítése és a konzultáció lebonyolítása céljából az Adatkezelési Tájékoztató és Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.