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Formulário - Avaliação Financeira

Como você quer ser chamado(a):

*

DDD + Telefone / WhatsApp:

*

E-mail:

*

Data de nascimento:

*

Estado Civil:

Estado Civil:

A

Solteiro(a)

*

B

Casado(a)

C

Separado(a)

D

União Estável

E

Viúvo(a)

Profissão:

*

Tem dependentes financeiros?

Tem dependentes financeiros?

A

Sim

*

B

Não

Como é a sua situação no fim do mês?

Como é a sua situação no fim do mês?

A

despesas maiores que as receitas

*

B

despesas iguais às receitas

C

despesas menores que as receitas

Qual é o seu nível de educação financeira?

Qual é o seu nível de educação financeira?

A

nulo

*

B

básico

C

intermediário

D

avançado

Receitas mensais (R$):

Receitas mensais (R$):

A

até 5.000

*

B

de 5.000 a 10.000

C

de 10.000 a 20.000

D

de 20.000 a 50.000

E

acima de 50.000

Possui dívidas?

Possui dívidas?

A

Sim

*

B

Não

Possui bens?

Possui bens?

A

Sim

*

B

Não

Possui aplicações / investimentos?

Possui aplicações / investimentos?

A

Sim

*

B

Não

Principais objetivos:

Principais objetivos:

Organização financeira

*

Conhecimento do mercado financeiro

Quitar dívidas

Investimentos

Aquisição de bens

Aposentadoria

Viagens

Novo negócio

Outros

Qual o melhor horário para atendimento?

Qual o melhor horário para atendimento?

Manhã

*

Tarde

Noite

Fim de semana

*Avaliação online com duração aproximada de 45 minutos

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Eu autorizo que as informações sejam utilizadas, exclusivamente, para fins de comunicação entre Consultor e Cliente.

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