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Avant de se rencontrer

Notre premier échange a pour objectif de comprendre votre situation, faire le point sur vos objectifs, vos projets et vous présenter les différents aspects de l'offre Colbr

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Les informations recueillies, en plus de nous permettre d'appréhender au mieux votre situation, resteront 100% confidentielles et sous le secret professionnel.

Vous pourrez prendre rendez vous après avoir renseigné ces quelques informations 👇

Êtes vous déjà client Colbr ?

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Quel est ou quels sont vos grands objectifs en matière de patrimoine ?

Plusieurs choix possibles
Quel est ou quels sont vos grands objectifs en matière de patrimoine ?
A
B
C
D
E
F
G

Quel montant souhaitez vous investir ?

Quel est le montant de votre patrimoine financier ?

Liquidités, assurance-vie, compte titres, PEA, comptes épargnes, non coté, etc.

Quelle est la valorisation de votre patrimoine immobilier ?

Valorisation nette d'emprunts comprenant votre résidence principale, locative et secondaire.

Avez vous d'autres actifs ?

Bitcoin, or, montres, objets d'art et de collection, etc.

Utilisez vous la plateforme Colbr pour agréger votre patrimoine ?

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A
B
C

Quel âge avez vous ?

Votre adresse mail

Voulez vous nous transmettre d'autres informations ?

Votre situation, vos souhaits, points de blocage et toutes informations que vous pensez utiles de nous faire savoir.