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Questionnaire Analyse de Patrimoine

Pour préparer au mieux l'analyse de ton patrimoine et pour qu'elle soit la plus pertinente possible, j'ai besoin d'avoir quelques infos sur toi.

L'analyse sera totalement confidentielle et je ne partagerai absolument rien sur tes données personnelles (même pas ton prénom).

Je parlerai uniquement des informations qui sont pertinentes pour faire l'analyse

Quel est ton âge ?

*

Ton métier ?

*

Ta situation Familiale?

*

A

Célibataire

B

Concubinage

C

Pacsé

D

Marié

As-tu des enfants ? Si oui combien

*

Ta tranche Marginale d'imposition (Tu peux la trouver en page 4 de ton dernier avis d'impôt)

*

A

0%

B

11%

C

30%

D

41%

E

45%

Quel est ton horizon de temps ?

*

Quels sont tes objectifs financiers (plusieurs réponses possibles)

*

A

Liberté financière

B

Préparer ma retraite

C

Revenus passifs immédiats

D

Valoriser un capital

E

Préparer ma transmission

F

Sécuriser mon capital

G

Financier un achat Immobilier

H

Préparer le futur de mes enfants

I

Optimiser ma fiscalité

Quel est ton salaire mensuel ?

*

Si tu veux me partager des détails / compléments ou des questions qui peuvent m'être utiles pour faire l'analyse de ton patrimoine c'est ici

*

Tu peux me joindre ton fichier Patrimoine + ici (ou un autre fichier si tu préfères)

Size limit: 10 MB

*

Ton email si j'ai des questions avant de faire l'analyse

*