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Découvre comment atteindre tes objectifs financiers

Devenir propriétaire, sécuriser ton avenir, épargner ou investir intelligemment ? Grâce à mon expertise, optimise ta situation et réalise jusqu’à 2’000 CHF d’économies par an, voire plus. Afin de mieux comprendre tes besoins, je t’invite à remplir ce petit questionnaire. Cela me permettra de pré-analyser ta situation et de t’accompagner au mieux dans la réalisation de tes objectifs.

Fais le premier pas vers ta réussite financière !

Quelle est ta situation familiale?

*

Quelle est ta situation familiale?

A

Célibataire

B

Marié(e)

C

Concubinage

D

Divorcé(e)

E

Veuve/ veuf

As-tu des enfants?

*

As-tu des enfants?

A

Oui

B

Non

Si oui, combien?

Quelle est ta situation actuelle?

*

Quelle est ta situation actuelle?

A

Salarié(e)

B

Indépendant

C

Entrepreneur

D

Chômage

E

Autre

Quelle autre?

Quels sont tes objectifs patrimoniaux?

*

Quels sont tes objectifs patrimoniaux?

Réduire mes impôts

Préparer ma retraite

Optimiser mes assurances

Investir

Devenir propriétaire

Devenir indépendant(e)

Me protéger en cas d’invalidité

Épargne enfants

Protéger ma famille

Quel est ton revenu annuel brut?

*

Quels types d’investissements t’intéressent?

*

Quels types d’investissements t’intéressent?

Immobilier

Actions/Obligations

ETF

Bourse

Autre

Quel autre?

As-tu déjà investi dans ces solutions?

*

As-tu déjà investi dans ces solutions?

A

Oui

B

Non

Si oui, dans quoi?

Si non, pour quelle(s) raison(s)?

Quelle est ta capacité d’épargne par mois?

*

Quel montant tu souhaites investir en toi mensuellement / annuellement?

*

Explique-moi en bref quels sont tes objectifs?

*