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¿Estás realmente protegido?
Evalúa tu estructura patrimonial en 3 minutos.
🟨 Sección 1: Datos iniciales
1. Nombre completo
*
2. Email
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3. País de residencia
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4. Edad
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4. Edad
Menos de 35
35 – 45
46 – 55
56 – 65
Más de 65
5. ¿Cuál es tu situación familiar actual?
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5. ¿Cuál es tu situación familiar actual?
Soltera/o, sin hijos
Con pareja, sin hijos
Con pareja e hijos
Con hijos u otras personas a cargo, sin pareja
Otra situación familiar
🟨 Sección 2: Situación patrimonial
6. ¿Cuál es el valor aproximado de tu patrimonio total?
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7. ¿Cómo tienes distribuido tu patrimonio aproximadamente?
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Indica un porcentaje aproximado para cada categoría
. (Debe sumar 100%).
📌
Este dato es solo una estimación para entender tu estructura actual. No tiene que ser exacto al milímetro.
8. ¿Tienes parte de tu patrimonio fuera del sistema bancario?
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8. ¿Tienes parte de tu patrimonio fuera del sistema bancario?
Sí, estructurado con custodia y seguro
Sí, pero sin estructura profesional
No
No lo sé
9. ¿Tienes un plan patrimonial claro para ti y tus herederos?
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9. ¿Tienes un plan patrimonial claro para ti y tus herederos?
Sí, ya estructurado
En proceso
No, pero me interesa
No, no es una prioridad ahora
🟨 Sección 3: Motivación estratégica
10. ¿Cuál es tu prioridad actual?
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10. ¿Cuál es tu prioridad actual?
Blindar lo que tengo
Invertir con más conciencia
Reestructurar con una visión de futuro
Preparar un legado
11. ¿Qué te frena hoy para tomar decisiones estratégicas?
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11. ¿Qué te frena hoy para tomar decisiones estratégicas?
Falta de información clara
No sé en quién confiar
No tengo estructura legal ni fiscal adecuada
Miedo a equivocarme o perder control
✨ Ya casi terminamos. Solo una última pregunta importante...
🟨 Sección 4: Comentarios personales
12. ¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre tu situación o tus objetivos?
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