Page 1 of 2

הכנה לפגישת מראה פיננסית

שם מלא

*

מייל

*

האם מגיעים לפגישה זוג או לבד

*

A

לבד

B

זוג

מה הייתם רוצים להשיג מהפגישה?

*

טווח הכנסה חודשית משוערת

*

A

0-10000

B

10000-20000

C

20000-30000

D

מעל 30 אלף

האם קיים מעקב אחר ההוצאות?

*

לא יודעים כמה מוציאים

קיים מעקב חלקי בלבד

יודעים בדיוק כמה אנחנו מוציאים

אלו נכסים/חסכונות קיימים?

*

נדלן בארץ

נדלן בחול

חסכון בבנק

קופת גמל להשקעה/פוליסת חיסכון

תיק מניות

קריפטו

שטח

אחר

(לא משכנתא)האם קיימות הלוואות/ התחייבויות

*

A

כן עד 200 אלף

B

כן מעל 200 אלף

C

אין

D

לא יודעים

האם קיימת משכנתא?

*

A

כן

B

לא

שלוש המטרות החשובות ביותר שלכם?

*

האם יש משהו חשוב שאדע לפניי הפגישה?

*

קראתי ואני מאשר את מדיניות הפרטיות

*

/תמאשר