Quelle somme aimeriez vous avoir au bout de cet horizon ?”



Quel est votre projet prioritaire aujourd’hui?



Médecin spécialiste en médecine générale

Oui, chaque placement correspond à un objectif précis

Certains oui, d’autres ont été ouverts sans objectif très clair

Non, je les ai ouverts sans réflexion structurée

Je n’ai pas encore ouvert de placements significatifs

Partiellement, certains éléments sont notés

○ Je commence à construire mon patrimoine

○ J’ai déjà plusieurs placements mais je manque d’une vision d’ensemble

○ Mon patrimoine est déjà relativement structuré mais je souhaite l’optimiser

○ Je ne sais pas vraiment où me situer

Assurance vie à votre nom avec démembrement de la clause bénéficiaire