Diagnóstico Financiero · Finanzas & Economía Personal.

Checklist ✦ Previo - Sesión de Diagnóstico Financiero

1:1 · 60 minutos · Confidencial
Sara M. Romero Evans · Bienestar Financiero - Wise investment

Hola ✦ Este espacio es tuyo.

Lo que compartas aquí es 100% confidencial y el punto de partida para tu sesión de diagnóstico personalizado. No hay respuestas buenas ni malas — solo información que nos ayuda a aprovechar cada minuto juntos.

Ocupación / Sector / Empresa

¿Tienes dependientes económicos? (hijos, pareja, padres)

02 · ¿Dónde estás hoy?

Marca lo que aplica. No necesitas calcular nada exacto — basta con una estimación honesta.

¿Cuál de estas describe tu situación actual?

Tengo ingresos fijos mensuales

Tengo ingresos variables o mixtos

Tengo deudas activas (crédito, hipoteca, tarjetas)

Ahorro de forma constante cada mes

Tengo algún tipo de inversión activa

Tengo seguro de vida o salud complementario

Tengo fondo de libertad o emergencia (3–6 meses de gastos cubiertos)

Tengo APV activo — y sé en qué régimen estoy

No tengo nada de lo anterior aún — y está bien, para eso estamos aquí

03 · ¿Qué quieres lograr?

Puedes marcar más de una opción.

¿Cuál de estas metas te representa?

Ordenar mis finanzas y entender en qué se va mi plata

Empezar a ahorrar de forma constante

Invertir por primera vez sin arriesgar demasiado

Optimizar mi APV y reducir mi carga tributaria

Proteger a mi familia ante imprevistos de salud

Planificar mi retiro o independencia financiera

Entender mis opciones de seguros de vida

Manejar mejor mis deudas actuales

Construir o proteger mi patrimonio a largo plazo

04 · ¿Qué te ha frenado hasta ahora?

Sin juicio. Esta información me ayuda a preparar mejor nuestra sesión.

¿Qué te ha impedido tomar decisiones financieras hasta hoy?

05 · Una pregunta directa

Si en esta sesión pudieras salir con una sola cosa clara, ¿cuál sería?

06 · Cómo contactarte

Aviso de datos: Usaré tu nombre y tu WhatsApp solo para contactarte y preparar tu sesión de diagnóstico gratuita, con apoyo de herramientas digitales. Puedes pedirme que los elimine cuando quieras.

Tu WhatsApp (con código de país si es fuera de Chile)

Preferencia de sesión

Online (videollamada)

Presencial — Las Condes, Santiago

Lo que sea más conveniente

¿Cómo llegaste a esta sesión?

Gracias por completar esto. ✦

Te veo en la sesión — llega con tus preguntas y sin filtros. Aquí trabajamos con la realidad, no con lo ideal.

— Sara María Romero Evans
Comunicadora, Estratega Financiera Acreditada por la CMF