Diagnóstico Financiero · Finanzas & Economía Personal.

Checklist ✦ Previo - Sesión de Diagnóstico Financiero

1:1 · 30 minutos · Confidencial

Sara M. Romero Evans · Bienestar Financiero - Wise investment - Grupo MetLife Chile.

Hola ✦ Este espacio es tuyo.

Lo que compartas aquí es 100% confidencial y el punto de partida para tu sesión de diagnóstico personalizado. No hay respuestas buenas ni malas — solo información que nos ayuda a aprovechar cada minuto juntos.

Ocupación / Sector / Empresa

¿Tienes dependientes económicos? (hijos, pareja, padres)

02 · ¿Dónde estás hoy?

Marca lo que aplica. No necesitas calcular nada exacto — basta con una estimación honesta.

¿Cuál de estas describe tu situación actual?

Tengo ingresos fijos mensuales

Tengo ingresos variables o mixtos

Tengo deudas activas (crédito, hipoteca, tarjetas)

Ahorro de forma constante cada mes

Tengo algún tipo de inversión activa

Tengo seguro de vida o salud complementario

Tengo fondo de libertad o emergencia (3–6 meses de gastos cubiertos)

Tengo APV activo — y sé en qué régimen estoy

No tengo nada de lo anterior aún — y está bien, para eso estamos aquí

03 · ¿Qué quieres lograr?

Puedes marcar más de una opción.

¿Cuál de estas metas te representa?

Ordenar mis finanzas y entender en qué se va mi plata

Empezar a ahorrar de forma constante

Invertir por primera vez sin arriesgar demasiado

Optimizar mi APV y reducir mi carga tributaria

Proteger a mi familia ante imprevistos de salud

Planificar mi retiro o independencia financiera

Entender mis opciones de seguros de vida

Manejar mejor mis deudas actuales

Construir o proteger mi patrimonio a largo plazo

04 · ¿Qué te ha frenado hasta ahora?

Sin juicio. Esta información me ayuda a preparar mejor nuestra sesión.

¿Qué te ha impedido tomar decisiones financieras hasta hoy?

05 · Una pregunta directa

Si en esta sesión pudieras salir con una sola cosa clara, ¿cuál sería?

06 · Cómo contactarte

Tu WhatsApp (con código de país si es fuera de Chile)

Preferencia de sesión

Online (videollamada)

Presencial — Las Condes, Santiago

Lo que sea más conveniente

¿Cómo llegaste a esta sesión?

Gracias por completar esto. ✦

Te veo en la sesión — llega con tus preguntas y sin filtros. Aquí trabajamos con la realidad, no con lo ideal.

— Sara María Romero Evans.