Planificación Financiera FH Corporate Solutions®

Nombre completo

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Fecha de Nacimiento

Profesion u ocupacion

Modalidad

Empresa

Empleador

Actividad Independiente

Antigüedad en la actividad

Localidad

Provincia

¿Cuál es el principal motivo por el que estás realizando este proceso?

Contame brevemente qué te gustaría lograr

¿Cómo describirías actualmente tus ingresos?

Variables

Muy Variables

Relativamente estables

Estables y previsibles

¿Tenés capacidad de ahorro mensual?

No actualmente

Algunos Meses

Si, De forma regular

Si, de forma sostenida

¿Contás con un fondo de emergencia?

¿Actualmente tenés deudas?

Si, pero son manejables

Si, representan una parte importante de mis ingresos

Sí, actualmente tengo dificultades para afrontarlas

Monto aproximado que considerarías destinar a inversión

Moneda

ARS

USD

Otra

¿Cómo describirías tu conocimiento actual sobre inversiones y mercado de capitales?

Prácticamente nulo. Necesito una explicación desde cero.

Básico. Conozco conceptos como ahorro, riesgo, fondos o bonos

Intermedio. Distingo varios instrumentos y comprendo sus riesgos principales.

Avanzado. Analizo instrumentos, rendimientos, plazos y riesgos con autonomía.

¿Qué experiencia práctica tuviste invirtiendo durante los últimos 3 años?

Ninguna o casi ninguna.

Principalmente productos simples o fondos de bajo riesgo.

Bonos, ON, CEDEARs, acciones o fondos con distintas estrategias.

Experiencia frecuente en múltiples instrumentos y distintos ciclos de mercado.

Ante una inversión con mayor retorno potencial, ¿cómo entendés su relación con el riesgo?

Prefiero evitarla porque no acepto variaciones relevantes.

Entiendo que puede implicar más riesgo, pero necesito mucha previsibilidad.

Acepto que mayor retorno esperado suele exigir tolerar más incertidumbre.

Comprendo esa relación y puedo evaluar volatilidad, horizonte y pérdida posible.

¿Qué parte de tus ahorros líquidos aproximados pensás destinar a inversiones?

Menos del 25%

Entre 25% y 50%

Entre el 50% y 75%

Mas del 75%

Si surgiera un gasto importante imprevisto, ¿qué tan dependiente serías del dinero invertido?

Muy poco dependiente: tengo reservas suficientes para cubrir contingencias.

Poco dependiente: cuento con cierta liquidez por fuera de la inversión.

Bastante dependiente: podría necesitar retirar fondos.

Muy dependiente: probablemente tendría que retirar una parte importante.

¿Cuál es el objetivo principal para este capital?

Preservarlo y mantener disponibilidad.

Obtener una renta moderada con baja variación

Lograr crecimiento equilibrado en el tiempo.

Priorizar crecimiento de largo plazo aceptando variaciones importantes.

¿Cuál es tu horizonte principal para utilizar este dinero?

Menos de 12 meses.

Entre 1 y 3 años.

Entre 3 y 5 años.

Mas de 5 años.

¿Querés que FHCS facilite tu contacto con Balanz?

Autorizo a FH Corporate Solutions® a compartir con Balanz únicamente los datos necesarios para facilitar el contacto y la derivación institucional.

Declaro que la información proporcionada refleja mi situación actual.

Comprendo que FH Corporate Solutions® brinda servicios de educación financiera, organización, planificación y acompañamiento.

Comprendo que FHCS no recibe fondos destinados a inversiones, no administra carteras, no ejecuta operaciones y no garantiza resultados.

Si decido operar mediante Balanz u otro agente registrado, completaré directamente mediante sus canales oficiales los procedimientos de apertura, identificación, KYC y perfil del inversor correspondientes.

He leído y acepto.

Si, acepto

No acepto.