Page 1 sur 1

Parlons de votre situation patrimoniale

Faisons un premier point sur votre situation patrimoniale

Ce court questionnaire me permet de mieux comprendre vos enjeux avant notre premier échange. Cinq minutes suffisent, aucune donnée chiffrée ou confidentielle n'est demandée ici, nous en parlerons ensemble en toute confiance lors de un rendez-vous si vous le souhaitez.

Nom et Prénom (profil LinkedIn)

Quelle est votre adresse email ?

Quelle est votre situation professionnelle ? (choix multiple)

Salarié

Indépendant / chef d'entreprise

ProfessionLibérale

Retraité

Autre

Quel est votre principal enjeu patrimonial aujourd'hui ? (choix multiple)

Faire fructifier une épargne qui dort

Réduire mon imposition

Transmettre à mes proches (donation, succession)

Structurer un patrimoine immobilier

Je ne sais pas encore, j'ai besoin d'un diagnostic

Avez-vous déjà des placements en place ? (choix unique)

Oui, plusieurs supports (assurance-vie, PER, PEA, immobilier...)

Oui, mais seulement des livrets ou comptes bancaires

Non, pas encore

Je ne sais pas exactement ce que j'ai ☺️

Comment qualifieriez-vous votre situation fiscale ? (choix uniqu)

Simple, je n'y pense pas vraiment

Je sais que je pourrais optimiser, mais je ne sais pas comment

J'ai déjà mis en place certains dispositifs (PER, donations...)

Ma situation est complexe et je veux un accompagnement structuré

Qu'attendez-vous d'un accompagnement par un conseiller en investissement financier ? (choix multiple)

Un avis ponctuel sur une décision précise

Un suivi régulier de mes placements dans la durée

Une vraie stratégie patrimoniale globale, sur le long terme

Dernière question...

Dans quel horizon souhaitez-vous agir ? (choix unique)

Dans les prochaines semaines

Dans les prochains mois

Je m'informe, sans urgence