עמ��ד 1 מתוך 1

שאלון תכנון פרישה

פרק א - פרטים אישיים

שם מלא

כתובת מייל ליצירת קשר

טלפון נייד

תאריך לידה

מצב משפחתי

האם יש בן/בת זוג?

האם יש בן/בת זוג?
A
B

תאריך לידה של בן/בת הזוג

מועד פרישה מתוכנן של בן/בת הזוג

ילדים תלויים עד גיל 18?

ילדים תלויים עד גיל 18?
A
B

האם מוכר/ת נכות (שלך או של קרוב משפחה)?

האם מוכר/ת נכות (שלך או של קרוב משפחה)?
A
B

האם קיימת מחלה כרונית רלוונטית לתכנון פרישה?

האם קיימת מחלה כרונית רלוונטית לתכנון פרישה?
A
B

פרק ב - מצב תעסוקתי נוכחי

שם המעסיק הנוכחי

סוג המעסיק

תאריך תחילת עבודה

שכר ברוטו חודשי בש"ח

האם השכר המלא מבוטח פנסיונית?

מועד/גיל פרישה מתוכנן

האם שוקל/ת פרישה מוקדמת?

האם שוקל/ת פרישה מוקדמת?
A
B

האם מתכנן/ת לעבוד אחרי הפרישה?

האם מתכנן/ת לעבוד אחרי הפרישה?
A
B

פרק ג - היסטוריית מעסיקים

מעסיק 1: שם החברה/הארגון

מעסיק 1: תקופת עבודה

מעסיק 1: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 1: מה קיבלתי בסיום?

מעסיק 2: שם החברה/הארגון

מעסיק 2: תקופת עבודה

מעסיק 2: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 2: מה קיבלתי בסיום?

מעסיק 3: שם החברה/הארגון

מעסיק 3: תקופת עבודה

מעסיק 3: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 3: מה קיבלתי בסיום?

מעסיק 4: שם החברה/הארגון

מעסיק 4: תקופת עבודה

מעסיק 4: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 4: מה קיבלתי בסיום?

האם יש עוד מעסיקים?

האם יש עוד מעסיקים?
A
B

במידה שענית 'כן' יש להעלות קובץ עם רשימת מעסיקים מלאה

האם חתמת על רצף פיצויים?

האם חתמת על רצף פיצויים?
A
B

האם קיבלת בעבר פטורים ממס על פיצויים?

האם קיבלת בעבר פטורים ממס על פיצויים?
A
B

פרק ד - מוצרים פנסיוניים

עבור כל מוצר פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וכו') מלא/י שורה נפרדת. ניתן לקבל רשימה מלאה של כל מוצריך מהמסלקה הפנסיונית.

מוצר 1: סוג המוצר

מוצר 1: שם הגוף המנהל

מוצר 1: סטטוס

מוצר 1: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 1: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 1: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 1: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?
A
B

מוצר 2: סוג המוצר

מוצר 2: שם הגוף המנהל

מוצר 2: סטטוס

מוצר 2: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 2: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 2: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 2: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?
A
B

מוצר 3: סוג המוצר

מוצר 3: שם הגוף המנהל

מוצר 3: סטטוס

מוצר 3: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 3: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 3: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 3: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?
A
B

מוצר 4: סוג המוצר

מוצר 4: שם הגוף המנהל

מוצר 4: סטטוס

מוצר 4: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 4: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 4: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 4: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?
A
B

האם יש עוד מוצרים?

האם יש עוד מוצרים?
A
B

העלאת קובץ עם רשימת מוצרים מלאה (מסלקה פנסיונית)

פרק ה - קרן השתלמות

האם יש קרן השתלמות?

יתרה כוללת בש"ח

שם הגוף המנהל

האם בניהול אישי IRA?

האם בניהול אישי IRA?
A
B

פרק ו - נכסים פיננסיים

האם יש נדל"ן מעבר לדירת המגורים?

האם יש נדל"ן מעבר לדירת המגורים?
A
B

הכנסה חודשית משכר דירה בש"ח

חסכונות נזילים/השקעות סה"כ בש"ח

יתרת משכנתא בש"ח

תשלום חודשי משכנתא בש"ח

חובות משמעותיים אחרים

האם יש ביטוח סיעוד?

האם יש ביטוח חיים פרטי?

האם יש ביטוח חיים פרטי?
A
B

פרק ז - מטרות לפרישה

הכנסה חודשית נטו רצויה בפרישה בש"ח

האם קיים צורך בסכום חד-פעמי?

האם קיים צורך בסכום חד-פעמי?
A
B

פרט את הצורך והסכום המשוער

העדפה לאופן קבלת הכסף

חשיבות הורשת עיזבון

הגנה על בן/בת הזוג במקרה פטירה

רמת הכרות עם תכנון פרישה

הערות ושאלות נוספות