שאלון תכנון פרישה

פרק א - פרטים אישיים

שאלות על מצב בריאותי לא נכללות בשאלון הזה. אם יהיה בהן צורך, נדבר עליהן בשיחה.

כתובת מייל ליצירת קשר

האם יש בן/בת זוג?

תאריך לידה של בן/בת הזוג

מועד פרישה מתוכנן של בן/בת הזוג

הכנסת בן/בת הזוג - שכר ברוטו חודשי

ילדים תלויים עד גיל 18?

פרק ב - מצב תעסוקתי נוכחי

שם המעסיק הנוכחי

תאריך תחילת עבודה

שכר ברוטו חודשי בש"ח

האם השכר המלא מבוטח פנסיונית?

מועד/גיל פרישה מתוכנן

האם שוקל/ת פרישה מוקדמת?

האם מתכנן/ת לעבוד אחרי הפרישה?

פרק ג - היסטוריית מעסיקים

מעסיק 1: שם החברה/הארגון

מעסיק 1: תקופת עבודה

מעסיק 1: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 1: מה קיבלתי בסיום?

מעסיק 2: שם החברה/הארגון

מעסיק 2: תקופת עבודה

מעסיק 2: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 2: מה קיבלתי בסיום?

מעסיק 3: שם החברה/הארגון

מעסיק 3: תקופת עבודה

מעסיק 3: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 3: מה קיבלתי בסיום?

מעסיק 4: שם החברה/הארגון

מעסיק 4: תקופת עבודה

מעסיק 4: אופן סיום ההעסקה

מעסיק 4: מה קיבלתי בסיום?

האם יש עוד מעסיקים?

במידה שענית 'כן' יש להעלות קובץ עם רשימת מעסיקים מלאה

מגבלת גודל: 10 מגה-בייט

האם חתמת על רצף פיצויים?

האם קיבלת בעבר פטורים ממס על פיצויים?

פרק ד - מוצרים פנסיוניים

עבור כל מוצר פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וכו') מלא/י שורה נפרדת. ניתן לקבל רשימה מלאה של כל מוצריך מהמסלקה הפנסיונית.

מוצר 1: סוג המוצר

מוצר 1: שם הגוף המנהל

מוצר 1: סטטוס

מוצר 1: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 1: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 1: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 2: סוג המוצר

מוצר 2: שם הגוף המנהל

מוצר 2: סטטוס

מוצר 2: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 2: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 2: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 3: סוג המוצר

מוצר 3: שם הגוף המנהל

מוצר 3: סטטוס

מוצר 3: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 3: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 3: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

מוצר 4: סוג המוצר

מוצר 4: שם הגוף המנהל

מוצר 4: סטטוס

מוצר 4: יתרה כוללת משוערת בש"ח

מוצר 4: לאיזה מעסיק שייך?

מוצר 4: האם יש רכיב ביטוחי (נכות/שארים)?

האם יש עוד מוצרים?

העלאת קובץ עם רשימת מוצרים מלאה (מסלקה פנסיונית)