Pagina 1 di 1
Il tuo patrimonio è davvero sotto controllo?
Questo check-up serve a capire come stai decidendo,
non a dirti cosa comprare.
⏱ 2–3 minuti 🔒 Nessuna vendita 🎯 Solo chiarezza
Email
*
👉 Inizia il check-up!
1️⃣ Controllo generale
*
Quanto ti senti in controllo delle tue decisioni finanziarie?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
2️⃣ Visione d’insieme
*
Hai una visione chiara e aggiornata del tuo patrimonio complessivo?
Si, tutto sotto controllo
Più o meno
No, è frammentato
3️⃣ Metodo decisionale
*
Quando devi prendere una decisione finanziaria importante, come ti muovi?
Seguo regole e criteri definiti
Valuto caso per caso
Reagisco alle situazioni
4️⃣ Piano scritto
*
Hai un piano patrimoniale scritto e condiviso?
Si
In parte
No
5️⃣ Liquidità
*
Sai perché tieni liquidità sul conto?
Sì, per motivi precisi
Più o meno
No, è lì “per sicurezza”
6️⃣ Mercati ed emozioni
*
Come vivi le fasi di volatilità dei mercati?
Con serenità
Con qualche dubbio
Con ansia
7️⃣ Responsabilità
*
Chi ha oggi la responsabilità finale delle decisioni?
Io, con un metodo chiaro
Io, ma senza una struttura
Decido in base a consigli esterni
8️⃣ Priorità
*
Quanto per te è importante avere regole e controllo nel tempo?
Fondamentale
Utile
Non prioritario
Invia