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Il tuo patrimonio è davvero sotto controllo?
Questo check-up serve a capire come stai decidendo,
non a dirti cosa comprare.
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1️⃣ Controllo generale
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Quanto ti senti in controllo delle tue decisioni finanziarie?
1️⃣ Controllo generale
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
2️⃣ Visione d’insieme
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Hai una visione chiara e aggiornata del tuo patrimonio complessivo?
2️⃣ Visione d’insieme
Si, tutto sotto controllo
Più o meno
No, è frammentato
3️⃣ Metodo decisionale
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Quando devi prendere una decisione finanziaria importante, come ti muovi?
3️⃣ Metodo decisionale
Seguo regole e criteri definiti
Valuto caso per caso
Reagisco alle situazioni
4️⃣ Piano scritto
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Hai un piano patrimoniale scritto e condiviso?
4️⃣ Piano scritto
Si
In parte
No
5️⃣ Liquidità
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Sai perché tieni liquidità sul conto?
5️⃣ Liquidità
Sì, per motivi precisi
Più o meno
No, è lì “per sicurezza”
6️⃣ Mercati ed emozioni
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Come vivi le fasi di volatilità dei mercati?
6️⃣ Mercati ed emozioni
Con serenità
Con qualche dubbio
Con ansia
7️⃣ Responsabilità
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Chi ha oggi la responsabilità finale delle decisioni?
7️⃣ Responsabilità
Io, con un metodo chiaro
Io, ma senza una struttura
Decido in base a consigli esterni
8️⃣ Priorità
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Quanto per te è importante avere regole e controllo nel tempo?
8️⃣ Priorità
Fondamentale
Utile
Non prioritario
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