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sheinvests Private Wealth Mastery 1:1 Call Onboarding Form

Willkommen zur Private Wealth Mastery von sheinvest. Danke, dass du dich für diesen Weg entschieden hast. Bevor wir starten, möchte ich dich und deine Ziele besser kennenlernen — damit ich dir von Anfang an den größtmöglichen Mehrwert bieten kann.

Nimm dir 10-15 Minuten Zeit, um die folgenden Fragen ehrlich zu beantworten.

Alles bleibt vertraulich und dient ausschließlich der Vorbereitung deines Mentorings.

Name

Email

Telefon (Whatsapp - für Community)

Alter

Warum hast du dich für sheinvests - Mentoring entschieden?

Warum bist du das Thema Finanzen jetzt angegangen?

Warum hast du dich für eine Zusammenarbeit mit Julia entschieden (vs. andere Anbieter)?

Was hat dich letztendlich dazu gebracht, ein Gespräch zu buchen?

Wie überzeugt warst du vor dem Gespräch auf einer Skala von 1 bis 10, dass du dich anmelden würdest?

Wie überzeugt warst du nach dem Ansehen der Materialien (Video & One Pager) nach der Buchung, dass du dich anmelden würdest?

Was waren deine größten Bedenken vor dem Beitritt? (Preis, Vertrauen, Timing oder etwas anderes)

Was habe ich in meinen Inhalten gesagt, das dich dazu gebracht hat, einen Beitritt in Betracht zu ziehen?

Welche Aspekte des Programms sind deiner Meinung nach am wertvollsten, von denen dir erst in unserem Gespräch klar wurde, dass sie enthalten sind?

Was ist dein aktuelles jährliches Einkommen und bist du angestellt / selbstständig / Unternehmer?

Was ist deine aktuelle monatliche Sparquote? Bzw sparst du regelmäßig an?

Bist du bereits investiert?

Bist du bereits investiert?

Was ist dein Net Worth (investiertes Vermögen)

Was ist dein Net Worth (investiertes Vermögen)

In welche Assets bist du investiert?

Mehrere Antworten möglich
In welche Assets bist du investiert?

Gebe deine konkrete Portfolio Verteilung an (i.e. Gold 10T EUR, ETF 20T EUR).

Was ist dein Finanzielles Ziel für das nächste Jahr? Für die nächsten 5 Jahre und die nächsten 10 Jahre?

Gerne konkrete Zahlen angeben. Und ein warum.

Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich? Hast du eine Ziel Summe im Kopf?

Was hat dich bisher zurückgehalten deine finanziellen Ziele zu erreichen?

Was ist dein Risiko Profil?

Was ist dein Risiko Profil?

Welche Asset Klassen interessieren dich?

Welche Asset Klassen interessieren dich?

Gibt es Asset Klassen die du nicht bedienen willst

Gibt es Asset Klassen die du nicht bedienen willst

Was ist deine Erwartungshaltung an dieses Mentoring und auf welchen Teil sollen wir und in der Zusammenarbeit fokussieren?

Was wäre für dich ein Erfolg nach 3 Monaten Mentoring?