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Remplissez ce formulaire afin que je puisse commencer à vous faire économiser du temps et de l’argent

Mon nom

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Ma commune

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Votre situation familiale

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Votre situation familiale

Je vis seul(e)

En couple

Marié(e)

Avec enfants

Famille recomposée

Nombre d’enfants à votre charge

*

Ma situation

*

Ma situation

Je suis un particulier salarié

Je suis retraité

Je suis chef d’entreprise

Je suis TNS

Je suis artisan / commerçant

Si vous êtes un professionnel, votre n° de SIRET

*

Solutions à aborder

*

Solutions à aborder

A

Mutuelle (y compris EPHAD)

B

Prévoyance

C

Épargne Retraite (PER)

D

Assurance emprunteur

E

Assurance Vie

F

Mutuelle collective

G

Prévoyance collective

H

Retraite collective

I

Mutuelle communale

Hausse de tarif récente

*

Hausse de tarif récente

Oui

Non

Je ne sais pas

Vos besoins principaux

*

Vos besoins principaux

1

Réduire mes dépenses

1

Obtenir de meilleures garanties

1

Préparer ma retraite

1

Protéger mes revenus (arrêt de travail / invalidité)

1

Clarifier mes contrats actuels

1

Comparer plusieurs solutions

1

Optimisation fiscale

1

Fidéliser mes salariés

Niveau d’urgence

*

Niveau d’urgence

Dès que possible

Dans la semaine

Ce mois-ci

Je prends juste des informations

Préférence de communication

*

Préférence de communication

Téléphone

SMS

E-mail

RDV Visio

RDV physique

Selon-vous qu’est-ce qui pourrait vous faire économiser le plus aujourd’hui ?

*

RGPD : J’accepte que Timothy DESFORGES (TD Courtage & Conseil) me contacte pour analyser mes besoins et me proposer un diagnostic gratuit & personnalisé

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RGPD : J’accepte que Timothy DESFORGES (TD Courtage & Conseil) me contacte pour analyser mes besoins et me proposer un diagnostic gratuit & personnalisé

Oui

Non

Date de complétude du questionnaire

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Signature

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