Page 1 of 1

Votre stratégie patrimoniale commence ici!

Ce questionnaire confidentiel nous permet de comprendre votre situation avant tout échange. Vos réponses restent strictement privées et ne font l’objet d’aucune transmission à des tiers.

Quelle phrase vous décrit le mieux ?

*

A

Je dirige une entreprise ou j’en suis associé(e)

B

J’exerce en libéral ou en indépendant

C

Je suis cadre ou salarié(e)

D

Je gère un patrimoine personnel ou familial

Quel est votre enjeu patrimonial principal ?

*

A

Faire fructifier un capital disponible

B

Optimiser ma situation fiscale

C

Préparer une transmission

D

Diversifier mes investissements

Comment décririez-vous votre situation actuelle ?

*

A

Je n’ai jamais été accompagné(e) sur ces sujets

B

Ma banque me conseille, mais je cherche un regard indépendant

C

J’ai un conseiller, je souhaite un second avis

D

Je structure un patrimoine pour la première fois

Le capital que vous souhaitez structurer représente

*

A

Moins de 100 000€

B

100 000€ - 500 000€

C

500 000€ - 1M€

D

Je préfère e discuter directement

Pour aller plus loin

*

J’accepte que mes données soient traitées par Moleka Wealth Management

*