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Le test de l'été ; Quel sera votre style de gestion à la rentrée?

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Je suis un professionnel du patrimoine ou de l'investissement (CGP, IOBSP, CIF...)

Je suis un particulier / investisseur privé

Votre profil

Un dirigeant qui va céder ou transmettre son entreprise

Un cadre ou profession libérale qui construit son patrimoine

Un investisseur chevronné qui recherche les meilleures opportunités

1. Votre client préféré ressemble plutôt à…

Architecte, je raisonne en poches d'actifs, finances, immobilier, professionnel et familial...

Technique, je m'intéresse aux véhicules juridiques ; holdings, SCI, démembrements, nantissements et structures de détention

Manager, je me concentre sur l'allocation financière et la performance

Holistique, je cherche le barycentre entre toutes les dimensions

2. Quand vous réfléchissez pour vos clients, vous êtes…

Organisation du patrimoine immobilier, investissements et financements

3. Le sujet qui revient le plus souvent chez vos clients ?

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« On se replie et on préserve, on verra à la sortie »

« On ne touche à rien, on garde le cap »

« C'est le moment de rechercher d'autres opportunités »

« On profite de la volatilité pour réallouer intelligemment »

4. Quand les marchés deviennent agités, vous êtes plutôt…

Un buffet et une grande assiette anglaise bien choisie

Un barbecue et de belles brochettes à piquer 

Un apéritif léger avec un cocktail original et personnalisé

Un mange debout et des tapas servies à point

5. Si votre allocation favorite était un déjeuner d'été elle ressemblerait plutôt à…

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Le plat de résistance : la part la plus importante

Une entrée en matière, pour la gestion passive et sans souci

Une sauce épicée, pour le risque et la performance

Un dessert sucré, pour la visibilité et le rendement

6. Si l'investissement structuré était un plat, il serait

Oui, c'est le premier officier d'un vaisseau spatial dans "Star Trek V l'ultime frontière"

C'est une boutique de structuration d'investissement sur les marchés de capitaux

C'est une marque de jus de fruits tropicaux qui produit au Maroc

C'est une compagnie d'Assurance Vie luxembourgeoise

Le test de l'été ; Quel sera votre style de gestion à la rentrée?

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