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DIAGNÓSTICO

Qual das opções melhor descreve seu momento atual?

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Qual das opções melhor descreve seu momento atual?

A

Quero crescer meu patrimônio com foco em rentabilidade e estratégia

B

Estou começando a investir e quero entender por onde começar

C

Já invisto, mas quero tomar decisões com mais segurança

D

Já possuo patrimônio e sinto que posso melhorar a eficiência tributária

E

Tenho patrimônio relevante e hoje minha principal preocupação é sucessão

Quais dos investimentos abaixo você faz ou já fez?

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Quais dos investimentos abaixo você faz ou já fez?

A

Poupança

B

Títulos de renda fixa (CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto)

C

Ações ou fundos imobiliários no Brasil

D

ETFs brasileiros

E

Investimentos no exterior

F

Mercado de opções ou derivativos

G

Mercado imobiliário

H

Nenhum

I

Outro

Qual o valor aproximado do seu patrimônio total hoje?

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(incluindo aplicações financeiras, bens móveis e imóveis)

Qual o valor aproximado do seu patrimônio total hoje?

A

Inferior a R$ 100 mil

B

Entre R$ 100 mil e R$ 200 mil

C

Entre R$ 200 mil e R$ 500 mil

D

Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão

E

Entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões

F

Entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões

G

Acima de R$ 10 milhões

Do valor informado anteriormente, aproximadamente quanto está em aplicações financeiras?

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E quanto está alocado em imóveis?

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Qual a finalidade dos imóveis?

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Qual a finalidade dos imóveis?

A

Moradia

B

Renda (aluguéis)

C

Construção e venda / valorização

D

Não se aplica

Qual sua principal fonte de renda?

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Qual sua principal fonte de renda?

A

Salário CLT

B

Pró-labore / empresa própria

C

Profissional liberal / autônomo

D

Renda de investimentos

E

Combinação de fontes

Sua renda mensal é:

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Sua renda mensal é:

A

Estável

B

Variável

C

Parcialmente estável

Quem toma as decisões sobre seus investimentos hoje?

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Quem toma as decisões sobre seus investimentos hoje?

A

Eu mesmo(a)

B

Eu, com apoio pontual

C

Instituição financeira / assessor

D

Consultoria privada

E

Não tenho uma estratégia clara

Você se sente confortável com a estratégia atual dos seus investimentos?

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Você se sente confortável com a estratégia atual dos seus investimentos?

A

Sim, totalmente

B

Parcialmente

C

Não

D

Não sei avaliar

Você já realizou algum planejamento tributário relacionado a investimentos?

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Você já realizou algum planejamento tributário relacionado a investimentos?

A

Sim

B

Não

C

Não sei exatamente o que isso envolve

Você possui dependentes ou herdeiros diretos?

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Você possui dependentes ou herdeiros diretos?

A

Não

B

Sim, filhos

C

Sim, outros dependentes

Você já estruturou algum planejamento sucessório?

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Você já estruturou algum planejamento sucessório?

A

Holding

B

Previdência Privada

C

Seguro de Vida

D

Outros

E

Não

Qual sua principal preocupação hoje em relação ao patrimônio?

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Qual sua principal preocupação hoje em relação ao patrimônio?

A

Rentabilidade

B

Segurança

C

Organização

D

Tributação

E

Sucessão

F

Falta de clareza

O que você espera de um acompanhamento profissional?

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O que você espera de um acompanhamento profissional?

A

Clareza e organização

B

Estratégia e direcionamento

C

Acompanhamento contínuo

D

Apoio em decisões específicas

Você estaria disposto(a) a investir tempo em um acompanhamento estruturado?

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Você estaria disposto(a) a investir tempo em um acompanhamento estruturado?

A

Sim

B

Talvez

C

Não

Qual seu nome?

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Qual seu e-mail?

*

Qual seu telefone?

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