Page 1 sur 1

Livraison dernier modèle CRM Airtable

Ce CRM :

. permet d'avoir un visuel rapide sur vos tâches en cours, votre production, sur la répartition par activités/marchés/provenance clients, vos stats partenaires, vos stats de portefeuilles par marchés et aussi la liste des anniversaires de vos clients.

https://storage.tally.so/a62477b5-a47d-4128-aa00-c88bf0435bfa/Capture-d-ecran-2025-11-18-115339.png

https://storage.tally.so/c269a23b-9b6e-40bc-8523-2fb7b7b213d7/Capture-d-ecran-2025-11-18-205650.png

https://storage.tally.so/71101bf9-209e-4a6f-b86d-190ff4e27be8/Capture-d-ecran-2025-11-18-204150.png

. permet d'avoir accès rapidement aux informations essentielles de vos partenaires et aux extranets de vos partenaires en un click.

https://storage.tally.so/93dfc412-f2ba-4d33-8622-2a1186160036/Capture-d-ecran-2025-11-21-090031.png

. interroge les fichiers gels des avoirs, PPE, mandats interpol à l'entrée en relation et sur un simple click ensuite

https://storage.tally.so/660689ba-0559-436a-8104-662303ee9b07/Capture-d-ecran-2025-11-17-180521.png

https://storage.tally.so/4681c448-d3d8-450c-b2fd-e45dfc3e9720/Capture-d-ecran-2025-11-18-205424.png

https://storage.tally.so/7ff3704d-5665-46d7-8d9d-e120480e509e/Capture-d-ecran-2025-11-18-205252.png

. permet d'instruire et de suivre les réclamations reçues en accord avec la directive de l'ACPR sur le traitement des réclamations et intègre une interrogation I.A. sur le risque potentiellement encouru

https://storage.tally.so/2c704f33-4726-428a-a21e-ed1fab4ce61b/Capture-d-ecran-2025-11-18-205540.png

https://storage.tally.so/cc1fcc32-d7df-4f70-b749-0293d7977679/Capture-d-ecran-2025-11-18-200755.png

https://storage.tally.so/7c86af92-7188-45e4-9310-0ee74f331d6f/Capture-d-ecran-2025-11-18-201050.png

. permet d'envoyer automatiquement un email de bienvenue avec le lien vers le DER quand un nouveau client est créé dans le CRM

https://storage.tally.so/1d581c8e-b34f-45a7-8bda-514dcc0941b9/Capture-d-ecran-2025-11-17-175521.png

. est accessible en version application sur smartphone pour avoir accès aux données n'importe où.

https://storage.tally.so/d189c0cd-ea45-4abd-9b87-e4f44ce1e051/Screenshot_20251118_204549_Airtable.jpg

. permet de brancher en direct les formulaires et d'intégrer les réponses dans le CRM directement lors de la soumission par les clients.

https://storage.tally.so/288c485c-42e9-4a27-9d3a-47f947346341/Capture-d-ecran-2025-11-17-180732.png

. permet en version payante (24 $ par mois facturés par Airtable sur votre compte en direct) avec 15 000 crédits IA par mois d'analyser les conditions générales des contrats de vos clients ou de vos partenaires

https://storage.tally.so/ab711af4-3cef-422b-84ac-0c13fd7dbc58/Capture-d-ecran-2025-11-17-175712.png

. permet d'automatiser les contacts avec les clients (exemple envoi d'un mail automatique d'anniversaire)

https://storage.tally.so/b373caa5-aca3-4d61-9725-8c8208e081ad/Capture-d-ecran-2025-11-21-090526.png

https://storage.tally.so/dbabda48-24c3-4f38-8cb1-d4fe0271991d/Capture-d-ecran-2025-11-21-090425.png

Souhaitez-vous obtenir le dernier modèle du CRM assurances CONSEILLONS ENSEMBLE ?

Votre nom ?

Votre prénom ?

Lien vers le détail de la politique de gestion et de protection des données personnelles

Votre signature

* Les données personnelles recueillies par CONSEILLONS ENSEMBLE sont utilisées pour le traitement de votre demande d’étude de souscription à un contrat d’assurance ou une demande de crédit et/ou pour sa gestion commerciale. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données. Vous pouvez également définir leur sort en cas de décès, vous opposer ou demander la limitation du traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez écrire à CONSEILLONS ENSEMBLE - 21 rue Auguste Méry - 95150 TAVERNY ou par mail à contact@conseillonsensemble.com