First name

Check-Up Finanziario conoscitivo

Liquidità ferma su conti correnti / depositi liberi

Immobili di proprietà (prima casa o a reddito)

Investimenti finanziari (fondi, titoli di stato, azioni, ETF)

Mutui o finanziamenti importanti ancora attivi

Sì, serve per spese previste entro 12-24 mesi

No, è lì principalmente per cautela / timore di bloccarla

Non mi sono mai state proposte alternative chiare

Proteggere il potere d'acquisto dall'inflazione

Costruire un capitale dedicato agli studi/autonomia dei figli

Estinguere o ottimizzare mutui/finanziamenti

Pianificare il passaggio generazionale / tutela successoria

Ansia elevata: preferisco uscire e fermare le oscillazioni

Monitoro la situazione con calma aspettando il recupero

Lo considero un'opportunità per accumulare quote a prezzi migliori

Un piano strategico a lungo termine, non la semplice vendita di prodotti

Presenza costante e aggiornamenti periodici chiari

Un unico interlocutore di riferimento per tutta la famiglia