Profil

Score

En phase de démarrage (épargne de précaution, pas encore d'investissements majeurs).

Déjà diversifié (résidence principale, investissements immobiliers ou financiers en cours).

Complexe (multiples comptes, investissements pro/perso, immobilier locatif, etc.)

A. Tout est conforme à ce que j'avais prévu.

B. On gagne bien notre vie, mais je ne comprends pas où part l'argent.

A. En automatique: les virements sont programmés chaque début de mois.

B. En manuel: je mets de côté s'il reste quelque chose à la fin.

C. Pas de méthode : l'argent dort sur le compte courant.

B. Oui, j'ai une idée globale (grandes masses).

A. Moins de 10 minutes : tout est automatisé.

B. Entre 1h et 3h : c'est une corvée administrative.

C. Aucun: je ne regarde que s'il y a un problème.

A. En 1 clic, mon suivi est consolidé et à jour.

B. En 1 heure, le temps d'ouvrir mes différentes applications.

C. En un week-end complet de recherche de documents.

A. Oui, c'est clair, chiffré et priorisé.

B. J'ai des grandes idées, mais rien de défini précisément.

A. Je sais exactement ce que je construis et où je vais.

J'ai des intuitions, mais aucune projection chiffrée.

Je n'y pense pas, l'avenir est trop incertain.

B. Le client passif : je suis leurs conseils.

C. Une cible commerciale : on essaie de me vendre quelque chose.

B. Mon conjoint / mes proches, mais de manière peu précise.

A. Mes outils (ils ont atteint leurs limites).

B. Mon organisation (je repousse toujours ce sujet).

C. Ma méthode (je n'ai pas de cadre global).

D. Le manque d'intérêt ou de connaissance sur le sujet (je ne sais pas par où commencer).