Recevez des conseils pour développer ou sécuriser votre patrimoine!
Quelle est votre situation familiale? (Marié(e), célibataire... , enfants)
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Quelle est la situation professionnelle du foyer fiscal?
Disposez-vous d'une épargne de précaution (livrets réglementés bancaires)?
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Disposez-vous d'une épargne de précaution (livrets réglementés bancaires)?
En dehors de cette épargne de précaution, de quelle manière est construit votre patrimoine financier? (Assurance Vie, PER, Compte-titre) Pour quels montants?
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Disposez-vous de un ou plusieurs biens immobiliers? Si Oui, préciser leur valeur, crédits en cours, bien de jouissance ou locatif .
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Quels sont les revenus du foyer fiscal?
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Quel est le montant total des charges fixes (Impôts, crédits, loyer, énergie...)?
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Quel est le montant de vos dépenses courantes (Alimentaires, loisirs...)
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Quels sont vos objectifs? (Projet immobilier, études des enfants, complément de retraite, optimisation fiscale, transmission...)
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Votre numéro de téléphone
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