Página 1 de 2

Checklist de Automatización para PYMEs y Autónomos

Muchos negocios como el tuyo dedican horas cada semana a tareas repetitivas, lentas y sin impacto real.
Este breve test te mostrará en qué punto estás y qué puedes automatizar hoy mismo para liberar tiempo, reducir errores y vender más.
Marca cómo haces cada tarea actualmente.

GESTIÓN INTERNA

1. ¿Cómo generas tus facturas actualmente?

1. ¿Cómo generas tus facturas actualmente?
A
B
C

2. ¿Cómo registras tus gastos del negocio?

2. ¿Cómo registras tus gastos del negocio?
A
B
C

3. ¿Cómo haces seguimiento de los cobros y pagos?

3. ¿Cómo haces seguimiento de los cobros y pagos?
A
B
C

4. ¿Cómo preparas tus presupuestos comerciales?

4. ¿Cómo preparas tus presupuestos comerciales?
A
B
C

5. ¿Cómo controlas vencimientos, plazos o tareas administrativas recurrentes?

5. ¿Cómo controlas vencimientos, plazos o tareas administrativas recurrentes?
A
B
C

BLOQUE B – Atención al cliente

6. ¿Cómo respondes a consultas por WhatsApp, email o redes sociales?

6. ¿Cómo respondes a consultas por WhatsApp, email o redes sociales?
A
B
C

7. ¿Cómo recuerdas a tus clientes sus citas, entregas o reuniones?

7. ¿Cómo recuerdas a tus clientes sus citas, entregas o reuniones?
A
B
C

8. ¿Cómo haces seguimiento una vez se ha entregado el servicio/producto?

8. ¿Cómo haces seguimiento una vez se ha entregado el servicio/producto?
A
B
C

9. ¿Cómo gestionas actualmente la atención o soporte al cliente (consultas, incidencias, dudas)?

9. ¿Cómo gestionas actualmente la atención o soporte al cliente (consultas, incidencias, dudas)?
A
B
C

BLOQUE C – Marketing y captación

10. ¿Cómo das la bienvenida a nuevos contactos o leads?

10. ¿Cómo das la bienvenida a nuevos contactos o leads?
A
B
C

11. ¿Cómo haces seguimiento comercial con posibles clientes?

11. ¿Cómo haces seguimiento comercial con posibles clientes?
A
B
C

12. ¿Cómo envías promociones, presupuestos o novedades?

12. ¿Cómo envías promociones, presupuestos o novedades?
A
B
C

13. ¿Cómo recoges datos de personas interesadas en tus productos o servicios?

13. ¿Cómo recoges datos de personas interesadas en tus productos o servicios?
A
B
C

*¿Gestionas un equipo de trabajo actualmente?

*¿Gestionas un equipo de trabajo actualmente?
A
B