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1:1 財務諮詢｜諮詢前問卷

Q1. 我可以怎麼稱呼你？

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Q2. 留下你的Email，保存填答內容不遺失。

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Q3. 我同意會在諮詢時間出現，我知道若沒有出席，我無法再次預約？

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A

是

B

否

Q4. 你目前的工作年資大約是？

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A

學生／尚未工作

B

1年以下

C

1-3 年

D

3–5 年

E

5-10年

F

10年以上

Q5. 你目前的收入類型比較接近哪一種？

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A

固定月薪（上班族／公務員，收入穩定）

B

底薪＋獎金（業務、浮動獎金制

C

自由接案／SOHO（收入不固定）

D

自營／創業（收入起伏大）

E

目前無固定收入

Q6. 以下的理財／投資方式，你「做過」或「認真了解過」哪些？

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記帳

儲蓄／定存

保險規劃

股票／ETF

加密貨幣

房地產

上過理財課程／看過理財書

幾乎沒碰過，想從零開始

Q7. 你每月大概能存下多少／或是月支出大約是？(若不清楚，可填大概區間)

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Q8. 你渴望透過「妥善的理財」，達到什麼樣的具體成果／目標／夢想？(可列點)

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Q9. 針對這個目標，你做過哪些嘗試？現在卡在哪、遇到什麼具體困難？（可詳細列點）

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Q10. 在這場約 45 分鐘的諮詢中，你最希望帶走什麼？

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A

想直接針對我的狀況拿到具體建議

B

想釐清我目前理財的盲點

C

想了解有沒有適合我的延伸學習方向

D

還不確定，想先聊聊

Q11. 後續的「低壓理財陪跑班」是需要投資一筆學費的深度陪跑方案。為了達成你上面寫的目標，你現在的狀態比較接近哪一種？

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A

我有餘裕，願意為了目標投資自己

B

我目前手頭較緊，但學習意願很強，會想辦法為自己安排這筆預算

C

我目前沒有、也還沒打算安排這樣的學習預算

Q12. 如果諮詢後我們雙方都覺得適合，你最快希望什麼時候開始調整你的理財？

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Q13. 還有什麼其他資訊，想先讓Lydia知道的嗎？

Q14. 溫馨提醒：填答越具體，我越能在諮詢裡給你對症下藥的建議。你是否已確認每一題都詳細填寫了？

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A

是，我已詳細填寫，期待這場諮詢